穿越疫情高速扩张这个行业正成为创业投资的焦点

2021年2月3日 Off By workpr0n.com

  本文核心观点  1、疫情加速了我国产业数字化的进程,加快了SaaS行业发展,对于SaaS的推动是持续和积极的; 2、目前资本更加青睐存量的SaaS公司,新创业公司数量明显变少,但仍有机会; 3、垂直行业型SaaS赛道更适合创业公司,它们需要适用中国市场,找到切实可行的发展路径。

SaaS能否凭借疫情起飞?

谈到防守失误,贝尔萨说:“我们感到担忧,我们会分析为什么会有哪些失误。”

“学校设置职业规划课程,帮助学生明确职业兴趣、充分认知自我;对于就业方向不明朗的专业,学校课程设置与社会需求更加匹配;企事业单位给予高校学生更多实习交流、了解行业的机会;家长更加尊重孩子的想法,不把自己的观念强加在孩子身上……”这些都是青年学子们真切的愿望。

毕业求职,对于青年学子来说是一个特殊的阶段。全国上下、各地各部门对于高校毕业生就业问题所下的功夫不可谓不大。“高校毕业生就业事关国计民生和社会稳定,‘慢就业’鞭策社会各界进行‘快思考’。”湖北科技学院马克思主义中国化研究院副院长、教授方卫兵说,让毕业生更好地实现职业理想,除了学生自身努力,还需要学校、家长、社会等各方面共同助力。

如今,柯坪县各乡镇纷纷建起了各种形式的养殖合作社、良种场。走进柯坪县最大的羊养殖基地——喜羊羊农牧科技有限公司,一排排标准化羊舍整齐划一,环境干净整洁。饲养员们按照科学配方定时定量供给饲料,兽医定期查看羊的健康状况。

从2018年开始,“SaaS走入深水区”、“SaaS已死”的声音不断在业内流传。

村民艾孜海提·艾买提过去一直以传统方式在山区放羊,“靠天吃饭”。2018年,他把自己的12只羊入股喜羊羊公司,自己去县城当厨师,“科学养羊繁殖快、收益高,再加上我打工的收入,2019年我挣了4万多元,这是过去从来没有过的。”

方卫兵表示,学校应加强对学生的职业规划教育和就业技能指导,同时注重毕业生跟踪调研,特别要关注“慢就业”毕业生,了解未就业情况及原因,及时提供心理咨询与就业指导;社会要多为高校学生提供接触行业、接触社会的机会;家长既要尊重子女,又要及时纠正其错误观念,鼓励子女勇敢面对挑战、开启职业生涯。

凡创资本高级投资经理高宁同样秉持乐观观点,他告诉亿欧,疫情对于SaaS行业的推动将是持续和积极的,一旦客户感受到SaaS产品的便捷灵活、对效率的提升和对成本的降低,这种影响将是不可逆的。

回到SaaS的商业初衷,提供有价值的产品给客户,客户愿意为产品价值买单,是永远的价值规律。

虽不似在线办公软件快速出圈,但由于零售、教育、地产等诸多产业因疫情原因加速了线上化和数字化的进程,SaaS公司顺势而起,实现了业绩的爆发式增长。

毕业于北京某大学外交学专业的于小文(化名)坦言,一些毕业生选择“慢就业”是无奈之举。有些同学当年选择专业就是“父母之言”,并不是出于自己的兴趣,毕业后不想从事相关工作;有些同学选择的专业跟市场需求不匹配,很难找到合适的工作;还有些同学在激烈的就业竞争面前败下阵来,被迫选择“慢就业”。今年,当毕业遇上疫情,加入“慢就业族”的毕业生可能会更多。

黄文辉表示:“通用型SaaS企业也可以通过技术优势赢得市场。比如智能客服机器人赛道,有的企业可以利用深度学习技术,模拟真人处理客户的问询,这一点很好地满足了电商企业的需求。”

“间隔年”之后返回学校或者参加工作的年轻人可能对选择的专业或工作更加有自信,态度更加积极。有国外研究表明,那些经历过“间隔年”的学生在大学期间的成绩普遍比没有经历过“间隔年”的学生要好。

元禾重元股权投资副总裁黄文辉告诉亿欧,他关注的一些做视频会议、企业级视频直播的SaaS企业,在疫情期间获客数量、合同收入都同比增长数倍。

高宁也发现,在常见的需求上,巨头有流量优势可以获得大量客户。但还有很多个性化的需求是其无法满足的,比如专门针对教育行业的视频和语音解决方案。这就是初创企业的机会。

从小热爱看书、喜欢清静的何伟萌生了去学校当老师的念头。他一边准备着考取教师资格证,一边去所在城市的教育培训机构做兼职,增加对教师职业和对自我的认知。通过一年的准备,今年他成功被当地一所中学录取,成了一名初中物理老师。

这是新疆柯坪县喜羊羊农牧科技有限公司羊舍全景(2019年2月19日摄,无人机照片)。新华社发

促进稳定就业 加快致富步伐

艾斯玛·木沙说:“我现在一年能赚4万多元,彻底甩掉了贫困户的帽子。”

对于高校毕业生来说,找到一份心仪的工作是他们的心愿。“慢就业”的目的是实现更高质量的就业。“慢就业”现象的背后,不仅仅是青年择业观的改变,也反映出诸多值得关注的问题。

近年来,在扶贫干部的帮助下,一些农民增收思路不断扩展,开始瞄准市场需求,主动生产市场紧俏的特色商品。

自疫情开始,业内人士对于产业进一步数字化以及SaaS行业的再次爆发一直充满期待。

虽然2021年才毕业,李容辰现在已经开始忙着投简历找工作了。对于他这样决定毕业后回国工作的留学生,要考虑国内很多企业“只招收应届毕业生”的硬性要求。“而且我在本科期间对研究生专业和工作的规划都比较清晰,也就没有‘慢就业’的必要了。”李容辰告诉记者。

柯坪县地处天山南麓,这里山地众多,畜牧业一直是当地群众的重要收入来源。柯坪县的羊肉以鲜美而闻名,但传统放养模式下,牲畜繁殖率低、抵御病害能力弱,导致产业效益一直偏低。

从早期的风口跌落之后,近几年SaaS的发展一直不温不火。消费互联网Copy To China的策略在SaaS上并未奏效,国内尚未像美国市场一样出现巨头级别的SaaS公司,就连独角兽企业也是寥寥无几。甚至2018年之后还流行起“SaaS已死”的论调。

回顾SaaS在国内的发展,早期的创业集中于通用管理型SaaS,包括CRM(客户关系管理)、ERP(企业资源计划)、人力资源管理、企业流程管理等,普遍对标美国同类型的公司。在资本的助推下,SaaS一度站上风口,但一味烧钱看不到盈利、续约率低等问题导致SaaS公司最终成批倒下。

墨尔本大学管理会计专业研究生李容辰代表了部分认同“慢就业”的年轻人。他认为现在越来越多90后、95后选择“慢就业”,体现了这个群体对选择自我发展方向越来越强的责任感和更加审慎的态度。

3.学校和社会需要“快思考”

“利用现代养殖技术,羊的产肉率可提高45%以上,产羔率提高130%。目前,在栏羊已达4000多只。”喜羊羊公司养殖负责人艾科热木·艾麦尔说,企业吸纳村民以羊入股,“在改良品种、扩大繁殖的同时,每年还能分红,并且解放了劳动力。”

李骅告诉亿欧,他看好两类SaaS企业。一类是从大型客户的项目经验中锤炼出复杂产品的轻量化,然后以订阅方式下沉到腰部甚至长尾市场,实现梯级层层渗透,并逐步形成生态的体系。

赛道的选择是一个方面,目前国内SaaS企业面临的另一个难题是对于目标客户群的定位,这直接决定其商业模式是否成立和各项经营指标的优劣。

恰玛古是新疆一种常见的农作物,形似白萝卜的根茎部分可以食用,深受当地各族群众喜爱。柯坪县光照时间充足、土壤呈碱性,非常适合恰玛古生长。

在此背景下,目前国内的投资机构对被投SaaS企业的投资回报预期普遍偏保守,像在C端互联网上动辄百倍千倍的回报不容易见到。

行进在新疆阿克苏地区柯坪县,眺望原野,目光所及是白花花的一片,像洒落一层雪花。土地盐碱大、耕地稀缺曾令这里的群众深陷贫困之中。脱贫攻坚战打响以后,当地干部群众拓展思路、革新观念,深挖特色产业增收潜力点,多途径推进稳定就业,闯出了一条脱贫致富路。2020年1月,新疆维吾尔自治区人民政府发布公告,柯坪县实现脱贫摘帽。

以房地产营销赛道为例,9年前思为科技入局时,行业的信息化和数字化程度相对较低。如今随着房地产线上营销的盛行,行业SaaS市场也实现了快速的增长。

11月3日拍摄的新疆柯坪县喜羊羊农牧科技有限公司羊舍。 新华社记者 张曼 摄

过去这里的农民只是自产自销,不管恰玛古品质多好,销售范围也仅囿于农田周边的集市,形成不了市场效应。脱贫攻坚战打响以后,各地扶贫干部积极帮助村民汇集种植资源,提升产品市场竞争力。

“慢就业”虽然只是很小众的一种选择,但近年来舆论场上的热议,说明它已经成为一种值得注意的社会现象。怎样避免“慢就业”演变为“懒就业”“不就业”?疫情之下“慢就业”现象越发凸显的背后折射出哪些值得关注的问题?记者就此进行了深入采访。

虽然国内起步较早的SaaS公司尚未长成参天大树,但在一些细分领域也已经“一个萝卜一个坑”,对于后进入者来说都是某种限制。

县农业部门介绍,恰玛古富含营养元素,当前新引进的深加工企业可把恰玛古加工成胶囊、口服液、冻干粉等系列保健食品,极大地提高了农产品的附加值。

具体来讲,国内的大型B端客户普遍要求定制化服务,这会提高SaaS公司的实施成本,拉低其盈利水平;而中小客户虽然可以接受标准化的SaaS产品,但普遍尚未养成付费习惯,客单价低,缺少忠诚度。

这正是中国SaaS市场与发达国家市场的差异之所在。“所以企业的商业经营模式最好是混合模式,既能看到Salesforce、Shopify等国外巨头的影子,又能充分尊重本土土壤的差异,找到在中国切实可行的路径。”李骅表示。

彭双全告诉亿欧,思为科技目前的策略是“大型房企客户定制化多一些,以满足其内化的业务逻辑,同时参考大客户的经验打磨标准化方案,来覆盖一些腰部和长尾的客户”。他的目标是最终实现全面的产品标准化。这也是目前市场上比较被看好的策略之一。

与此同时,企业服务还是目前市场上最热门的赛道之一,无论是一级还是二级市场都非常看好。

针对这一问题,高宁认为,垂直行业型SaaS因为行业属性,客户粘性更高,整体销售投入产出比更高,因此有望在二级市场获得更高的估值,并不失为一条好的赛道。

他总结道,前者更“信息化流派”,后者更“互联网流派”,两者都有机会。这期间上半场营收和客户数能否持续增长,上下半场切换是否顺畅、有效,是重要的评估标准。

接受亿欧采访的投资人普遍都青睐标准化程度比较高、交付实施轻、年费制订阅收入占比较高、客户续费率较高的公司。但要实现这一目标,SaaS公司的目标客户群选择面临两难。

(本报记者 龚亮 本报通讯员 崔梅宁)

11月4日,在新疆柯坪县玉尔其乡托玛艾日克村馕产业园里,工人在生产流水线上工作。新华社发

11月7日,在新疆柯坪县阿恰勒镇吐拉村的田间,农民展示刚收获的恰玛古。新华社发

1.“放慢步伐,只为更坚定前行”

柯坪县玉尔其乡托玛艾日克村2019年成立了馕产业园。这里不但有传统馕生产区,还有标准化生产流水线,可生产薄皮馕、芝麻馕、玫瑰花酱馕等20个品种。“产业园吸纳151人实现稳定就业,其中建档立卡贫困户119人。”产业园常务理事木尔扎提·艾买提说。

从这个角度上来看,李骅认为疫情带来的SaaS行业加速发展不是可持续的,而是“阶跃式”的,“就像催化剂一直存在也不能不断地增加反应速度”。

但黄文辉告诉亿欧,国内无论是通用型SaaS,还是行业垂直型SaaS,独角兽都还很少,更难出现像Salesforce这样的巨头。而且纯SaaS订阅收入相对欧美龙头来说相形见绌。国内纯订阅收入超过1亿元的SaaS企业,并不多见。

此外,中国云计算产业的快速发展提供了底层基础设施,带动SaaS层的发展和普及。李骅感受到,从2017年开始整个to B服务的增长态势优于之前,这为初创SaaS企业的崛起提供了很好的机遇。

今天,像艾斯玛·木沙一样,当地越来越多的农牧民走出家门,转变为产业工人。县扶贫开发办公室统计,截至目前,全县7776名有劳动能力的贫困人口全部实现就业,就业人员人均年收入增加1万余元。

发言人指出,当下,美国自身经济社会问题不断,种族冲突事件频发,新冠肺炎感染和死亡人数高企,本应集中精力处理好国内事务。但美个别政客不务正业,对其他国家内部事务表现出异乎寻常的“关心”,横加干涉,却对本国存在的严重问题视而不见、装聋作哑。我们严正要求美政客遵守国际法和国际关系基本准则,摆正自己的位置,管好自己的事情,立即停止插手香港事务、干预中国内政。(总台记者 周伟琪 金东)

再比如,房地产行业扎堆“线上卖房”,给房企营销SaaS公司提供了难得的发展机遇。亿欧了解到,房地产营销SaaS公司思为科技疫情期间的销售额同比增长近5倍,实现了业绩的爆发。

何伟大学学的是热能与动力工程专业,大四的时候曾去一家火电厂实习。这段实习时光,他确定了自己不喜欢做本专业的工作,但对未来想走的路没有完全想好。他不愿意盲目地找一份在电厂的工作消磨自己的热情和时间。于是,他选择了在“慢就业”中寻找方向。

用李骅的话来说:“疫情只是一些调节因子,SaaS市场在波动中‘线性向前’。”

他告诉亿欧,国内SaaS市场规模还在着产业数字化的推进不断扩大,就连一些细分行业的SaaS龙头企业对市场空间也无法做出准确估量,市场仍然在难以预料的增长当中。

在这种背景下,企业对于SaaS产品的整体需求得到了非常充分甚至是提前的释放。钛资本管理合伙人李骅告诉亿欧,他了解到很多线下零售体的数字化进程被大大提升了,原来可能依然需要2-3年才能迈出的步子,如今被疫情推着2-3个月就要完成。

柯坪县有着悠久的烤馕历史,当地烤制“薄皮馕”的工艺还被列入自治区级非物质文化遗产保护名录。如今,烤馕不仅是柯坪县的一张产业名片,还是带动贫困人员实现稳定就业的重要途径。

北京一家物流公司的招聘负责人表示,对于“慢就业”的学生,公司看重的是这段时间他到底做了什么。如果只是无所事事、游手好闲,这会让人怀疑该学生的责任心和进取心。“慢”下来,是为了让自己步伐更坚定、更有竞争力。合情合理的“慢”,才能让人信服。

做强传统产业 巩固增收基础

在柯坪县阿恰勒镇盖孜力克村,2018年扶贫干部帮助村民成立了专业种植合作社,引导农户集约化种植恰玛古。合作社实行统一耕种、统一管理、统一收割、分等级包装。村民艾塔洪·提来克说:“建立合作社后,村里恰玛古有了自己的品牌,销路更广、售价也更高了。”

11月4日,在新疆柯坪县玉尔其乡托玛艾日克村馕产业园里,工人在检查生产流水线。新华社发

看似矛盾的两个现象,在黄文辉看来是市场竞争加剧之后的正常表现。

另一类类似Salesforce,更多是轻量而刚需的产品。上半场可以在中小企业市场获得快速增长和强大生命力,下半场可以转战大企业领域继续收割,也实现从自营到生态的转变。

人们的生活富裕了,鲜花市场需求旺盛,但县域范围内几乎没有种植鲜花的农户。柯坪县启浪乡农民艾孜孜·阿不都米提瞅准商机“变身”花农,走上了一条增收新路。走进他的温室花房,里面种满了玫瑰、月季等各类花卉,生长茂盛。

如今已过大半年时间,线上办公的火爆和SaaS上市公司的业绩爆发都印证了疫情对整个行业带来的加速效应。

步入“金九银十”,求职招聘又迎来一年中的旺季。当大多数高校毕业生为找工作而焦急忙碌时,有一小部分学生既不着急就业,也没有继续深造,而是选择去游学、支教或者创业考察等,慢慢考虑人生道路。这种做法被称为“慢就业”。

不过,疫情带来的SaaS繁荣能否持续?什么样的SaaS公司能在未来脱颖而出?亿欧采访了多位投资人和业内人士,试图寻找以上关键问题的答案。

“垂直行业型SaaS还可以通过软件切入到后续的服务,比如交易和供应链服务,这也是一种增值的方式。目前大部分SaaS公司的营收,并不是靠纯粹的软件订阅收入支撑。”

“慢就业”是一个中性词。对于合理的“慢”,社会应当更加理解和包容,但对毕业生而言,“慢”不是目的,不能为了“慢”而“慢”。无论快与慢,年轻人尽快找准属于自己的“赛道”才是关键。

很多人认为,毕业后赶紧找个工作是人生正道。但现在一些年轻人偏偏选择背道而驰。湖南某理工科大学毕业的何伟(化名)就是其中一位。

“产业园的馕已通过电商销往杭州、上海、北京等多个城市。”木尔扎提·艾买提介绍,过去村民单打独斗卖馕年收入不足1万元,加入产业园后,每个人月均收入都超过了5000元。

县农业农村局表示,目前,县里已经建立集饲养、屠宰、包装、销售一体化的产业链,实现了羊肉从农牧产品到商品的转变。

垂直行业SaaS仍有进场机会

比如,在线下实体店铺销售受到疫情冲击的情况下,电商SaaS公司帮助实体店转型至线上,因而需求激增。从上市SaaS公司的业绩表现来看,中国有赞上半年SaaS业务的同比增速达到92.7%;微盟集团上半年在智慧零售业务方面的收入同比增长701%。

不过,新增企业数量减少,并不意味着后发的企业没有机会。在李骅看来,即便非常优秀的SaaS公司的“真实SaaS收入”也还并不高,恰恰说明了先发的优势并不明显。对于新进入者,如果有更深刻的业务理解、更优秀的产品、更强的市场能力,完全可以“后来居上”。

根据IT桔子数据,我国每年新增的SaaS公司数从2015年顶峰的452家缩减到2019年的43家,这一数字仅相当于2008年的水平。2020年至今则仅有7家。

“‘慢就业’现象折射出青年一代的多元择业观。他们对好工作有自己个性化的理解,并愿意为了自己理想的工作承受压力、付出努力。这是值得肯定的。他们‘慢’下来,只为更坚定地前行。”天津市社会主义学院统一战线理论研究中心执行主任吴星辰说,“但是,作为成年人,要对自己负责,‘慢就业’要建立在自食其力、自己能养活自己的基础上。”

“一方面出现SaaS企业融资轮次逐渐后移的情形,另一方面新增SaaS企业数量有所缩减。这说明行业在逐步走向成熟,资本也逐渐恢复理性,他们将更多的‘粮草’分给了更能够证明自己竞争力的企业。”

不过,有些改变将会是温和而持久的。在他看来,疫情起到催化剂的作用,加速了客户对SaaS的接受程度,客户在使用过程中体验到其便利性与创造的价值,从而培养了用户习惯。

艾孜孜·阿不都米提说,2019年到现在,所种花卉的品种已由最初的6个发展到20多个,“今年卖花收入已超过3万元。”如今,艾孜孜·阿不都米提已成为村里小有名气的“花卉专家”,在他的带动下,左邻右舍也逐步加入花卉种植行列。

目前国外的SaaS龙头企业Salesforce市值已经突破一万亿人民币,超越了传统软件龙头SAP和Oracle,被业内认为是SaaS模式的胜利。

身处疫情当中,面临生死存亡焦虑的企业不得不加快数字化的进程,SaaS行业发展的步伐也进一步提速。正如2003年的非典之于电商。

农村女性富余劳动力一直是柯坪县扶贫干部帮扶的重点群体。26岁的艾斯玛·木沙因为家里人多地少,曾被列为建档立卡贫困户。2017年,在扶贫干部的帮助下,她进入县工业园区的一家服装企业工作。通过三年来的努力,已经成长为车间裁剪组组长。

相比国内,“慢就业”现象在西方很多国家并不显得另类。在高中毕业大学前、大学在读期间、大学毕业后,甚至在刚工作不久的一段时间里,都有年轻人暂缓下一步的学业或者工作,花半年或一年时间,参加实习、做志愿者或游学等。这段时间被他们称为“间隔年”(gap year)。

发言人表示,中国是法治国家,中国司法机关依法办案,依法保障犯罪嫌疑人各项合法权利,严格按照“一国两制”原则处理涉及内地和香港的案件。美方无权置喙。

为将畜牧业打造成农牧民增收的支柱产业,脱贫攻坚战打响以来,柯坪县利用援疆省市优势资源,引进良种湖羊,实施产业化推广、规模化养殖等项目,快速带动养殖户增收致富。

发展特色产业 拓宽增收渠道

文章称,针对美个别政客就一起仍在侦办过程中的香港居民非法越境案指手画脚、说三道四,外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对,要求美政客立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

黄文辉也持相同的观点,他认为中国SaaS行业仍处于早期发展阶段,客户的上云意愿、订阅制付费意愿仍在培育期。竞争格局距离“尘埃落定”还有很远的一段路。

黄文辉告诉亿欧,通用型SaaS企业被巨头把持的概率更大一些;行业垂直型SaaS需要比较多的know-how在里面,巨头不容易玩得转,是创业公司的机会所在。

疫情之下,线上化和数字化正在成为许多企业不得不为的求生之道。思为科技创始人兼CEO彭双全引用房企旭辉集团总裁林峰的话指出:“营销数字化不是先后的问题,而是Must的问题。”

2.“慢”不是目的,关键要有意义

然而中国SaaS行业仍然在发展初期,企业的付费意愿和付费能力仍然远低于发达国家市场。这决定了SaaS仍然是最“慢热”的生意。

SaaS需求提前释放

不过,垂直行业型SaaS存在市场空间有限的弊端。不难发现,美国二级市场上规模较大的SaaS公司几乎都是通用型。

据统计,我国越来越多90后,尤其是95后年轻人告别传统的“毕业就工作”模式,成为“慢就业族”。新冠肺炎疫情之下,一边是数量屡创新高的高校毕业生,一边是受疫情影响调整招聘计划的用人单位,压力之下,2020年应届毕业生“慢就业”现象更加凸显。据一项面向全国8.8万名应届毕业生进行的网络调查显示,8%的毕业生选择“慢就业”。

黄文辉也认为,疫情期间业绩增长数倍的SaaS企业,在疫情之后大概率很难维持过高的增速。

“无论是选择专业还是选择工作,没有对行业的充分了解,很难找出适合自己的发展方向。我身边不少人对自己曾经选择的专业感到后悔。合理的‘慢就业’是对自己负责。选择了适合自己的“赛道”,付出的努力才更有意义。”李容辰说。

如果不得已而选择“慢就业”,该如何“慢”出意义?“‘慢就业’的时间因人而异,最好不要超过一年,最重要的是一定要有明确的规划,不能因为学习或工作压力的消失就漫无目的,演变成了度假,更不能成为浑浑噩噩的‘啃老族’。应该牢记,这段时间是个‘探路’的过程,要作出严肃、慎重的决定。”李容辰说。